"АВТОБАН-Финанс" разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

"АВТОБАН-Финанс" разместил биржевые облигации серии БО-П07 на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Компания реализовала по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 6 лет, предусмотрена оферта через 2 года и 1 месяц. Купонный период - 30 дней.

Ставка 1-го купона установлена по итогам сбора заявок в размере 20,00% годовых. Ставка 2-25-го купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующее по состоянию на 3-ий рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 3,50% годовых. Первоначальный ориентир спреда - не более 410 б.п. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 3 до 5 млрд. рублей.

По облигациям выпуска предоставлено поручительство от АО "ДСК "АВТОБАН". Планируется публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "АВТОБАН".

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению - Банк Синара.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: