"ИКС 5 ФИНАНС" разместил биржевые облигации серии 003Р-01 на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Компания разместила по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 9 месяцев. Купонный период 30 дней.
Ставка купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 23,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 23,00% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме от 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 10 млрд. рублей.
Поручителем выступает ООО "Корпоративный центр ИКС 5".
Организаторы размещения: Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестиционный Банк Синара. Агент по размещению - Банк Синара.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.
Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам".
