НК "Роснефть" разместила биржевые облигации серии 002P-13 на 15 млрд. юаней по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Эмитент реализовал по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена годовая оферта.
Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 3,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 3,50-3,75% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 13,5 млрд. юаней, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 15 млрд. юаней.
Расчеты на первичном размещении - в китайских юанях.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.
Организаторы размещения: БК РЕГИОН, ВБРР. Агент по размещению - ВБРР.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом 1,3 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
