"Газпром" разместил облигации с привязкой к RUONIA на 40 млрд рублей

"Газпром капитал" разместил биржевые облигации серии БО-002Р-11 на 40 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 40 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не выставлена. Купонный период - 91 день.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA+спред. Размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 1,30% годовых. Первоначально ориентир спреда к RUONIA был объявлен не более 130 б.п.

Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 30 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 40 млрд. рублей. 

Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.РФ, Россельхозбанк. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Газпром капитал" — дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для ПАО "Газпром" с российского финансового рынка.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: