"ИКС 5 ФИНАНС" разместил биржевые облигации серии 003Р-23 на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Компания разместила по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет и 1 месяц, предусмотрена оферта через год. Купонный период - 30 дней.
Ставка купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 14,40% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не более 14,50% годовых. Планируемый объем размещения облигаций в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 10 до 15 млрд. рублей.
Поручителем выступает ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ, БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк. Агент по размещению - АО Банк Синара.
Выпуск облигаций получил наивысшие кредитные рейтинги от ведущих агентств — ruAAA от "Эксперт РА", AAA (RU) от АКРА и AAA.ru от НКР.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.
Компания планирует направить привлечённые средства на финансирование текущих расходов и прочие общекорпоративные цели.
