"АК БАРС" БАНК в полном объеме разместил биржевые облигации серии БО-01 (идент. номер 4B020102590B от 19.10.2010 г.) номинальным объемом 5 млрд. рублей, говорится в материалах Московской Биржи.
Кредитная организация реализовала по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг составит 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,65% годовых. Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 9,1–9,5% годовых (доходность к оферте - 9,31–9,73% годовых), но позднее был повышен.
Спрос на биржевые облигации "АК БАРС" БАНКа серии БО-01 составил более 6,3 млрд. рублей. По итогам букбилдинга зафиксировано более 30 заявок с диапазоном купонной ставки 9.25-9.75% годовых. Среди участников размещения были банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании.
Вторичные торги бумагами выпуска начнутся завтра в режиме "внесписочные".
Согласно проспекту эмиссии, средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, банк планирует использовать на финансирование основной деятельности, в том числе предоставление кредитов.
