Выпуск биржевых облигаций "Запсибкомбанк" ОАО серии БО-02 (идент. номер 4В020200918В от 30.05.2011 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк реализовал по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 12,5% годовых. Индикативная ставка купона, объявленная в ходе маркетинга, находилась в диапазоне 12,00-12,50% годовых (доходность к оферте - 12,36-12,89% годовых).
Организаторами размещения выступают ФК УРАЛСИБ, ГЛОБЭКСБАНК и БК Регион, техническим андеррайтером - "Запсибкомбанк".
В синдикат по размещению в качестве андеррайтеров вошли ЗАО "Банк Русский Стандарт", ЗАО "Кредит Европа банк", ОАО "СКБ-Банк", ОАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК", в качестве со-андеррайтеров - ОАО "МДМ Банк", ОАО "Промсвязьбанк", ООО БАНК "НЕЙВА".
Размещение осуществлялось вне списка, в дальнейшем планируется включение в листинг "А1".
Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на увеличение объема активных операций, развития программы кредитования корпоративных клиентов, физических лиц, проведение работы по привлечению новых заемщиков, следует из проспекта эмиссии.
Вторичные торги облигациями данного выпуска начнутся на ФБ ММВБ 20 августа в разделе "внесписочные".
