"ИКС 5 ФИНАНС" разместил биржевые облигации серии БО-05 на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 7 лет, выставлена 2,5-летняя оферта.
Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 10,90% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 11,00-11,20% годовых, который сначала был снижен до 11,00-11,10% годовых, затем до 10,95-11,05% годовых, а позднее до 10,90-11,00% годовых.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V.
Выпуск облигаций отвечает всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы выпуска: Райффайзенбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, БК Регион.
ООО "ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V.
