17 марта состоится размещение дебютного выпуска ОАО "Татэнерго" на 1,5 млрд рублей

Завтра, 17 марта, состоится размещение дебютного выпуска ОАО "Татэнерго". Размещение будет проводиться по открытой подписке на ФБ ММВБ. Объем выпуска Татэнерго составляет 1.5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций – 3 года, предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе в день размещения, остальные купоны равны 1-му. Оферты по выпуску не предусмотрено. Как пояснил Вадим Соломахин, начальник инвестиционного департамента банка "Зенит", отсутствие оферты обусловлено высоким спросом на данные ценные бумаги на рынке.

Евгений Кочемазов, аналитик Внешторгбанка, считает, что инвесторы проявят высокий интерес к данному выпуску, размещение пройдет с существенной переподпиской, справедливая доходность выпуска к погашению находится на уровне 10.0% годовых. Аналитики Райффайзенбанка оценивают "справедливую" доходность предстоящего размещения 9,97—10,17% год. Организатор займа Банк "Зенит" прогнозирует доходность дебютного облигационного займа ОАО "Татэнерго" на уровне 9-9.75%.

Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование инвестиционных проектов. Первый заместитель генерального директора компании Гульхина Миннеханова пояснила, что полученные в результате размещения средства, будут направлены на обновление оборудования и проведение реформы компании. Поручительство по выпуску предоставлено ОАО "Генерирующая компания" (дочерняя компания ОАО "Татэнерго", контролирующая все генерирующие активы эмитента).

Справка

Открытое акционерное общество "Татэнерго" является вертикально-интегрированной компанией, занимающейся производством, передачей, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии на территории Республики Татарстан. Эмитент входит в число крупнейших энергетических предприятий России:

Компания является одной из четырех независимых региональных энергокомпаний, и, как следствие, имеет возможность самостоятельно определять стратегию реформирования, отличную от других региональных АО-энерго.

По объему реализации продукции, балансовой прибыли и численности персонала ОАО "Татэнерго" входит в число крупнейших энергетических предприятий Российской Федерации, по объемам выручки за 9 месяцев 2004 года компания занимает 6-ое место среди региональных энергосистем. В состав "Татэнерго" входит 23 филиала, в том числе 9 действующих тепловых электрических станций, гидроэлектростанция на реке Кама, 9 электросетевых предприятий, предприятие тепловых сетей, предприятие "Энергосбыт".

ОАО "Татэнерго" является энергосбалансированной системой. Учитывая существенный резерв мощности, компания имеет потенциальную возможность увеличения экспорта энергии в другие энергосистемы. Ежегодно энергосистема вырабатывает более 23 миллиардов кВт/ч электрической энергии и отпускает более 30 миллионов Гкал тепловой энергии, в зависимости от имеющегося спроса на энергию и от загрузки мощностей.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: