"МГКЛ" разместил биржевые облигации серии 001PS-01 на 1 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена. Купонный период 30 дней.
Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 24,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 26,00% годовых.
Минимальная сумма заявки - 1,4 млн. рублей. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования, предусмотренного законодательством.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Цифра брокер.
Привлеченные в рамках данного выпуска средства компания планирует направить на развитие своей экосистемы бизнес-юнитов, работающих на рынке товаров вторичного потребления: расширение розничной сети, предоставляющей услуги ломбардных залоговых займов и ресейла, разработку собственных IT решений для ресейл направления, развитие инвестиционной платформы.
"Благодаря эффективной стратегии развития, дополненной органическим ростом рынка ресейла, мы показываем динамику роста бизнеса, опережающую плановые показатели. Чтобы сохранить этот импульс, мы привлекаем инвестиции для усиления бизнес-юнитов. Новый выпуск облигаций — логичное продолжение нашей стратегии привлечения заемного капитала, которая базируется на распределении выпусков таким образом, что погашение тела большинства из них приходится на период выхода базовых юнитов из инвестиционной фазы", - отметил Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО "МГКЛ".
