Банк "ФК Открытие" разместил биржевые облигации на 10 млрд. рублей, говорится в сообщении организации.
Банк реализовал по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-П05 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, выставлена годовая оферта.
Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 7,85% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,15-8,30% годовых.
"Всего было подано 160 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Совокупный спрос превысил итоговый объем выпуска в 4,5 раза", - говорится в пресс-релизе компании.
Привлеченные денежные средства планируется направить на достижение стратегических целей банка по росту доли рынка кредитования юридических и физических лиц.
Банк "Открытие" оценивает рынок долгового капитала как устойчивый источник фондирования своих операций и рассматривает формирование рыночной кривой на различных сроках своих долговых обязательств как регулярную задачу.
Организаторы размещения: Банк "Открытие", BCS Global Markets, Газпромбанк, БК Регион.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно.
