"АБЗ-1" разместил облигации на 2,5 млрд рублей

"Асфальтобетонный завод №1" разместил биржевые облигации серии 002Р-05 на 2,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Эмитент реализовал по открытой подписке 2,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года. Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов, в дату выплаты 36-го купона – 17,5%.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 5,00% годовых. Первоначальный ориентир спреда - не более 500 б.п. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 2 до 2,5 млрд. рублей.

Оференты: АО ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания Группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания Группы).

Организаторы размещения: Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Банк Синара.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: