Краснодарский край разместил облигации 2019 года на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости. Согласно данным Московской Биржи, с облигациями выпуска в дату начала размещения займа было совершено 41 сделка.
Регион разместил по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 6,95% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,13% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 7,00-7,20% годовых.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 7 лет. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в даты выплат 20-го (30%), 24-го (30%), 28-го (40%) купонных доходов.
Организаторы размещения: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.
"Нам удалось обеспечить благоприятные для краевого бюджета условия обслуживания займа благодаря его своевременному размещению. На сегодняшний день это одна из самых низких ставок купонного дохода среди субъектов страны. Новый выпуск облигаций среди прочих мер позволил сократить краю количество банковских кредитов", – прокомментировал вице-губернатор Игорь Галась.
"Он добавил, что ставки по банковским кредитам для регионов зачастую выше, чем ставка купонного дохода по облигациям, размещенным Краснодарским краем", - отмечает пресс-служба администрации Краснодарского края.
По словам замглавы региона, размещение очередного займа позволило краю оптимизировать стоимость обслуживания госдолга, удлинить сроки заимствований. Игорь Галась также отметил, что различные виды долговых обязательств и распределение по годам их погашения положительно влияют на снижение бюджетных рисков.
