"Фольксваген Банк РУС" разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

"Фольксваген Банк РУС" разместил биржевые облигации серии 001Р-02 на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Компания разместила по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена.

Ставка полугодового купона по итогам сбора заявок установлена на весь срок обращения бумаг в размере 8,60% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне - спред не более 120 б.п. к значению бескупонной кривой доходности ОФЗ на 3 года, а затем уточнен в диапазоне 8,40-8,60% годовых.

Обеспечением по выпуску выступает публичная безотзывная оферта от Volkswagen Financial Services AG (100% дочернее общество Volkswagen AG).

Организаторы размещения: Райффайзенбанк, РОСБАНК.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: