ФК "ОТКРЫТИЕ" разместила классические облигации на 5 млрд рублей

Выпуск облигаций ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" серии 06 (ГРН 4-06-14406-А от 18 декабря 2012 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Корпорация реализовала по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.

Первоначально объявленный в ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 11,00-11,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,46-12,01% годовых. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 11% годовых.
 
Организаторами размещения выступили Банк ОТКРЫТИЕ и НОМОС-БАНК, агентом по размещению - Банк ОТКРЫТИЕ.
 
Размещение осуществлялось без прохождения процедуры листинга, с последующим включением в котировальный список "А1" ФБ ММВБ (ожидается в течение 1 месяца с даты начала размещения).
  
Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование текущей деятельности, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: