Rambler's Top100
 

Банк "ФК Открытие" разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

[15.06.2021 10:15]  FinamBonds 

Банк "ФК Открытие" разместил биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Банк реализовал по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-П08. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 1000 рублей. Общий объем выпуска по номиналу составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, выставлена 2-летняя оферта.

Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 7,30% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 7,30-7,40% годовых.

"Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок, объем спроса превысил предложение более чем в 2 раза, что позволило банку установить ставку купонов по облигациям на уровне нижней границы диапазона - в размере 7,30% годовых. Доходность к оферте через 2 года составила 7,43% годовых. Высокий интерес к размещению облигаций проявили все основные категории инвесторов: банки, управляющие и страховые компании, а также физические лица", - говорится в пресс-релизе банка.

Организаторы размещения: Банк "Открытие", БК РЕГИОН, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Банк ГПБ. Агент по размещению - Банк "Открытие".

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: