"РУСАЛ Братск" разместил биржевые облигации на 15 млрд. рублей, говорится в соощении компании.
Компания реализовала по открытой подписке 15 млн. облигаций серии БО-001P-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта.
Ставка квартального купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 7,45% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,50-7,60% годовых.
"Данная ставка стала рекордно низкой для компании за всю историю размещений на локальном рынке. Таким образом, общий объем размещенных в течение 2019 года рублевых облигаций РУСАЛа составил 60 млрд рублей. Ставка размещения снижалась с каждым новым выпуском – с 9,00% годовых в апреле, когда был размещен первый после длительного перерыва транш рублевых облигаций компании, и до 7,45% по итоговому выпуску в ноябре", - говорится в пресс-релизе компании.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от UC RUSAL Plc.
Организаторы размещения: БК Регион, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Открытие, Сбербанк КИБ, Совкомбанк.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 70 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
