"АВТОБАН-Финанс" разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

"АВТОБАН-Финанс" разместил биржевые облигации серии БО-П10 на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Компания реализовала по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Купонный период - 30 дней. Срок обращения бумаг - 7 лет, предусмотрена оферта через 3 года.

Ставка купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 18,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не более 18,25% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был уменьшен с не менее 5 до не менее 3 млрд. рублей.

По облигациям предоставлено поручительство от АО "ДСК "АВТОБАН", а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "АВТОБАН".

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МТС Банк, Ozon Банк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению - Банк Синара.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: