"ИКС 5 ФИНАНС" сегодня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на биржевые облигации серий 003P-18 и 003Р-19, говорится в сообщениях компании. Техническое размещение бумаг серии 003P-18 на бирже запланировано на 21 апреля 2026 года, облигаций серии 003P-19 - на 22 апреля 2026 года.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Срок обращения - 10 лет, по облигациям серии 003P-18 предусмотрена оферта через 2 года и 3 месяца, по бумагам серии 003Р-19 - через 2 года и 1 месяц. Купонный период - 30 дней.
Планируемый объем размещения выпуска облигаций серии 003P-18 - не менее 10 млрд. рублей. Ставка купонов по облигациям фиксированная. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не более 13,70% годовых, что соответствует доходности к оферте не более 14,59% годовых.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Банк Синара.
Планируемый объем размещения выпуска облигаций серии 003Р-19 - не менее 10 млрд. рублей. Купонный доход по облигациям на срок до оферты определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 140 б.п.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Банк Синара.
Поручителем выступает ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.
