Значение спреда по облигациям АФК "Система" с привязкой к RUONIA составит 1,9% годовых

АФК "Система" по итогам сбора заявок установила значение спреда по облигациям серии 001Р-28 в размере 1,90% годовых, говорится в сообщении компании. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + спред. Первоначально ориентир спреда к RUONIA находился на уровне не выше 220 б.п., объем размещения был заявлен не менее 5 млрд. рублей.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 15 февраля 2024 года.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 4 года. Купонный период 91 день.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал Трейдинг, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Агент по размещению - Совкомбанк.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 400 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: