Череповецкий "Меткомбанк" разместил биржевые облигации на 1,5 млрд рублей

Выпуск облигаций ОАО "Меткомбанк" (г. Череповец) серии БО-06 (ИН 4B020600901B от 02.04.2012 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Вчера банк реализовал по открытой подписке 1,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 1,5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена 1,5 годовая оферта.

Спрос на облигации превысил объем предложения более чем в 3 раза и составил свыше 4,5 млрд. рублей. В ходе формирования книги от инвесторов поступило более 60 заявок.
 
Книга заявок на облигации была открыта 9 сентября 2013 года с диапазоном по ставке купона в размере 10,75%-11,25% годовых на срок до оферты 1,5 года. Значительный интерес к облигациям позволил банку в день закрытия книги заявок трижды понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 10,25-10,50% годовых. В результате книга была закрыта по нижней границе финального диапазона по ставке 10,25% годовых.
   
Организаторами размещения являются "Газпромбанк", "НОМОС-БАНК"/Банк "ОТКРЫТИЕ", "Россельхозбанк".
 
Агент по размещению - "Меткомбанк". Со-организатор – ООО "Коммерц Инвестментс". Андеррайтеры – ООО "БК РЕГИОН", ЗАО КБ "РУСНАРБАНК", ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО КБ "ЕвроситиБанк", ОАО "СКБ-банк", ООО КБ "РОСАВТОБАНК", ООО "Компания БКС", ОАО "Банк Финсервис", ООО "ФК "Мангазея". Со-андеррайтеры – ЗАО "ФК "ИНТРАСТ", ОАО "Первобанк", ОАО "Промсвязьбанк".
    
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование текущей деятельности и диверсификацию ресурсной базы, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: