"Фольксваген Банк РУС" разместил облигации на 5 млрд рублей

Выпуск облигаций ООО "Фольксваген Банк РУС" серии 10 размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей.

Спрос на облигации превысил 15 млрд. рублей, в ходе маркетинга было подано 39 заявок инвесторов.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 9,95% годовых, ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 10,20-10,40% годовых, который позднее был снижен сначала до 10,00-10,20% годовых, а затем до 9,85-10,00% годовых.

Срок обращения займа составляет 5 лет с даты начала размещения, выставлена 2,5-летняя оферта по цене 100% от номинала.

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
 
Организаторы размещения: РОСБАНК и Райффайзенбанк. Агент по размещению - РОСБАНК. 
 
Обеспечением по выпуску выступает публичная безотзывная оферта от Volkswagen Financial Services AG (100% дочернее общество Volkswagen AG).

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: