"РУСАЛ Братск" разместил биржевые облигации на 15 млрд. рублей, говорится в соощении компании.
Компания реализовала по открытой подписке 15 млн. облигаций серии БО-001Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта.
Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 8,25% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,50%-8,65% годовых.
"В ходе формирования книги заявок были поданы заявки со стороны более чем 50 институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. С учетом высокого спроса на облигации и почти четырехкратной переподписки ориентир по ставке размещения понижался трижды. В итоге, при изначально объявленном диапазоне ставки размещения с 8,50% до 8,65%, книга заявок закрылась на уровне 8,25% годовых с увеличением объема размещения с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Данная ставка стала рекордно низкой для компании за всю историю размещения", - говорится в пресс-релизе РУСАЛа.
Ранее в 2019 году РУСАЛ уже разместил два транша рублевых облигаций – суммарным номинальным объемом 30 млрд. рублей.
Организаторы размещения: БК Регион, БКС, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Сбербанк КИБ. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 70 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
