Х5 разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

"ИКС 5 ФИНАНС" разместил биржевые облигации серии 003Р-04 на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Компания разместила по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 10 лет, выставлена оферта через 2,5 года. Купонный период 91 день.

Ставка 1-го купона установлена по итогам сбора заявок в размере 17,10% годовых. Ставка 2-10-го купонов определяется как действующее значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,10% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне значения ключевой ставки Банка России + спред не более 140 б.п.

Поручителем выступает ООО "Корпоративный центр ИКС 5".

Организаторы размещения: Россельхозбанк, Инвестиционный Банк Синара. Агент по размещению - Банк Синара.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: