Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" разместила биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Компания реализовала по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 6-летняя оферта.
По бумагам предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го купонного периода. Также при принятии эмитентом решения о досрочном погашении облигаций в дату окончания 6-го купонного периода в силу вступает оферта по выкупу бумаг по цене 100,50% от номинальной стоимости.
Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 6,55% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 6,70-6,85% годовых.
"В ходе формирования книги инвесторы подали 38 заявок, спрос превысил объем выпуска более чем в 3 раза", - говорится в пресс-релизе компании.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, МКБ, Банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, "БК Регион", РОСБАНК, Sberbank CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Sberbank CIB.
"Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес в ходе формирования книги заявок на наши облигации, что еще раз подтверждает высокую оценку участниками рынка финансовой устойчивости и благонадежности Компании. Привлеченные средства в полном объеме будут направлены на рефинансирование текущей задолженности с целью улучшения параметров кредитного портфеля", - прокомментировал Алексей Воронов, Директор по финансам Компании.
"Размещение Металлоинвеста является уникальным и для компании, и для рынка в целом. Металлоинвесту удалось достичь самой низкой ставки, зафиксированной на срок 5 и более лет. Это новый рекорд на рынке корпоративных облигаций. Мы рады участию банка в успешном размещении, которое демонстрирует сохраняющийся интерес инвесторов на качественные выпуски эмитентов высокого кредитного качества", - отметила Ольга Гороховская, Управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанк КИБ.
