Rambler's Top100
 

’  "ћ≈“јЋЋќ»Ќ¬≈—“" разместила биржевые облигации на 10 млрд рублей

[12.02.2020 19:08]  FinamBonds 

’олдингова€ компани€ "ћ≈“јЋЋќ»Ќ¬≈—“" разместила биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говоритс€ в сообщении организации.

 омпани€ реализовала по открытой подписке 10 млн. облигаций серии Ѕќ-04 номинальной стоимостью 1000 рублей кажда€. —рок обращени€ бумаг - 10 лет, выставлена 6-летн€€ оферта.

ѕо бумагам предусмотрена возможность досрочного погашени€ по усмотрению эмитента в дату окончани€ 6-го купонного периода. “акже при прин€тии эмитентом решени€ о досрочном погашении облигаций в дату окончани€ 6-го купонного периода в силу вступает оферта по выкупу бумаг по цене 100,50% от номинальной стоимости.

—тавка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора за€вок в размере 6,55% годовых. ѕервоначально ориентир ставки 1-го купона был объ€влен в диапазоне 6,70-6,85% годовых.

"¬ ходе формировани€ книги инвесторы подали 38 за€вок, спрос превысил объем выпуска более чем в 3 раза", - говоритс€ в пресс-релизе компании.

ќрганизаторы размещени€: јльфа-Ѕанк, √азпромбанк, ћ Ѕ, Ѕанк "‘  ќткрытие", –айффайзенбанк, "Ѕ  –егион", –ќ—ЅјЌ , Sberbank CIB, —овкомбанк. јгент по размещению - Sberbank CIB.

"ћы благодарны инвесторам за про€вленный интерес в ходе формировани€ книги за€вок на наши облигации, что еще раз подтверждает высокую оценку участниками рынка финансовой устойчивости и благонадежности  омпании. ѕривлеченные средства в полном объеме будут направлены на рефинансирование текущей задолженности с целью улучшени€ параметров кредитного портфел€", - прокомментировал јлексей ¬оронов, ƒиректор по финансам  омпании.

"–азмещение ћеталлоинвеста €вл€етс€ уникальным и дл€ компании, и дл€ рынка в целом. ћеталлоинвесту удалось достичь самой низкой ставки, зафиксированной на срок 5 и более лет. Ёто новый рекорд на рынке корпоративных облигаций. ћы рады участию банка в успешном размещении, которое демонстрирует сохран€ющийс€ интерес инвесторов на качественные выпуски эмитентов высокого кредитного качества", - отметила ќльга √ороховска€, ”правл€ющий директор по рынкам долгового капитала —бербанк  »Ѕ.

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: