Банк Русский Стандарт разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

Выпуск биржевых облигаций ЗАО "Банк Русский Стандарт" серии БО-01 (гос. рег. номер 4B020102289B от 29.07.2011 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк разместил по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок в размере 11% годовых. Ориентир ставки купона в ходе маркетинга был объявлен в диапазоне 10,5%-11% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 10,78% - 11,3% годовых.

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на развитие программ потребительского кредитования, реализацию программы кредитования предприятий реального сектора экономики и финансирование текущей деятельности.

Организаторами размещения являются "ВТБ Капитал", "Газпромбанк", "Райффайзенбанк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: