"РУСАЛ Братск" разместил биржевые облигации на 15 млрд. рублей, говорится в соощении компании.
Компания реализовала по открытой подписке 15 млн. облигаций серии БО-001Р-02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3,5-летняя оферта.
Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 8,60% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,60-8,75% годовых.
"В ходе формирования книги заявок было подано 37 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Повышенный спрос на биржевые облигации позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального диапазона по ставке купона 8,6% годовых с увеличением объема размещения с изначально заявленных 10 млрд рублей до 15 млрд рублей с учетом переподписки. Данная ставка является рекордно низкой для компании", - говорится в пресс-релизе РУСАЛа.
В апреле 2019 года, после снятия санкций, РУСАЛ разместил первый транш рублевых облигаций номинальным объемом 15 млрд рублей на 10 лет. Тогда ставка размещения составила 9%, а объем размещения был больше планируемого на 5 млрд рублей.
Организаторами выпуска выступили: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB, Банк Открытие и БК Регион.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 70 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
