Rambler's Top100
 

"РУСАЛ" разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

[11.07.2019 15:30]  FinamBonds 

"РУСАЛ Братск" разместил биржевые облигации на 15 млрд. рублей, говорится в соощении компании.

Компания реализовала по открытой подписке 15 млн. облигаций серии БО-001Р-02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3,5-летняя оферта.

Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 8,60% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,60-8,75% годовых.

"В ходе формирования книги заявок было подано 37 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Повышенный спрос на биржевые облигации позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального диапазона по ставке купона 8,6% годовых с увеличением объема размещения с изначально заявленных 10 млрд рублей до 15 млрд рублей с учетом переподписки. Данная ставка является рекордно низкой для компании", - говорится в пресс-релизе РУСАЛа.

В апреле 2019 года, после снятия санкций, РУСАЛ разместил первый транш рублевых облигаций номинальным объемом 15 млрд рублей на 10 лет. Тогда ставка размещения составила 9%, а объем размещения был больше планируемого на 5 млрд рублей.

Организаторами выпуска выступили: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB, Банк Открытие и БК Регион.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 70 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: