22 мая холдинг Setl Group размещает на Московской Международной валютной бирже первый выпуск облигаций на 1 млрд рублей. Решение о выходе на рынок публичных заимствований руководство холдинга Setl Group приняло в 2006 году.
Организаторы займа – банк "Уралсиб" и инвестиционная группа "Планета Капитал".
60% привлекаемых средств предназначены для рефинансирования кредитного портфеля, 40% пойдут на развитие адресной программы.
Директор финансово-экономического департамента Setl Group Сергей Староверов рассчитывает, что спрос на облигации существенно превысит предложение. Организаторы эмиссии прогнозируют ставку по купонам в пределах 11,7-11,8% годовых (Эффективная доходность облигаций примерно 13%.).
"Для Setl Group следующие логичные шаги – размещение кредитных нот (чтобы привлечь внимание западных инвесторов). А еще через два-три года можно рассматривать и сюжет с размещением акций. Пока мы изучаем преимущества и недостатки каждого варианта",- говорит Сергей Староверов.
Совокупный оборот холдинга Setl Group по итогам 2006 года составил 3,6 млрд рублей. Площадь сданных в эксплуатацию объектов на начало 2007-го – 230 400 кв.м, в процессе разработки и реализации – жилые и коммерческие проекты площадью более 600 000 кв.м. Подразделения холдинга ведут строительство в Петербурге, Ленинградской области, Калининграде и в Финляндии. Открыты представительства в Омске, Ярославле и Мурманске.
По данным финансовой отчетности, чистая прибыль холдинга за 2005 год составила 162 млн 344 тысячи рублей, в 2006-м она выросла до 216 млн 801 тысячи, в 2007-м, по прогнозу, составит 427 млн 177 тысяч рублей.
