"Газпром капитал" разместил два выпуска биржевых облигаций на 60 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях компании.
Эмитент разместил по открытой подписке по 30 млн. облигаций серий БО-002Р-09 и БО-002Р-10 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 4,5 года, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период - 91 день.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + спред. Размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 1,25% годовых.
"Совокупный спрос инвесторов составил на пике около 70 миллиардов рублей. Основной интерес проявили банки, управляющие компании и НПФ. Кроме того, в выпусках приняли участие страховые и инвестиционные компании, а также частные инвесторы с объемом спроса более 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении Газпромбанка.
Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк. Агентом по размещению выступает "Газпромбанк".
Выпуски размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Газпром капитал" — дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для ПАО "Газпром" с российского финансового рынка.
