"ДОМ.РФ" разместил биржевые облигации на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Компания реализовала по открытой подписке 15 млн. облигаций серии 001P-08R номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.
"В сделке приняли участие крупные институциональные инвесторы, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица. Размещение облигаций впервые проведено без участия сторонних инвестиционных банков, и во многом его успех обусловлен доверием со стороны рынка и системной работой по взаимодействию с инвесторами", - говорится в пресс-релизе компании.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 5,50% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 5,45-5,55% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - до 20 млрд. рублей.
Организатором и агентом по размещению выступает "Банк ДОМ.РФ".
"Высокий интерес инвесторов к облигациям финансового института развития говорит о прочном кредите доверия рынка к ДОМ.РФ и подтверждает его позицию квазисуверенного эмитента, чей кредитный риск не вызывает сомнений. Размещение по ставке 5,5 с узким спредом к ОФЗ показало, что рынок продолжает оценивать кредитное качество АО ДОМ.РФ на высочайшем уровне, несмотря на непростую рыночную конъюнктуру начала 2020 г. и общее расширение кредитных спредов на российском облигационном рынке", – отметил Александр Гарифулин, управляющий директор ДОМ.РФ и вице-президент Банка ДОМ.РФ.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 650 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков классических облигаций компании общим объемом 59,30 млрд рублей и 13 выпусков биржевых бондов на 165 млрд рублей.
