Rambler's Top100
 

"ДОМ.РФ" разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

[10.06.2020 16:03]  FinamBonds 

"ДОМ.РФ" разместил биржевые облигации на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Компания реализовала по открытой подписке 15 млн. облигаций серии 001P-08R номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.

"В сделке приняли участие крупные институциональные инвесторы, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица. Размещение облигаций впервые проведено без участия сторонних инвестиционных банков, и во многом его успех обусловлен доверием со стороны рынка и системной работой по взаимодействию с инвесторами", - говорится в пресс-релизе компании.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 5,50% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 5,45-5,55% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - до 20 млрд. рублей.

Организатором и агентом по размещению выступает "Банк ДОМ.РФ".

"Высокий интерес инвесторов к облигациям финансового института развития говорит о прочном кредите доверия рынка к ДОМ.РФ и подтверждает его позицию квазисуверенного эмитента, чей кредитный риск не вызывает сомнений. Размещение по ставке 5,5 с узким спредом к ОФЗ показало, что рынок продолжает оценивать кредитное качество АО ДОМ.РФ на высочайшем уровне, несмотря на непростую рыночную конъюнктуру начала 2020 г. и общее расширение кредитных спредов на российском облигационном рынке", – отметил Александр Гарифулин, управляющий директор ДОМ.РФ и вице-президент Банка ДОМ.РФ. 

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 650 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков классических облигаций компании общим объемом 59,30 млрд рублей и 13 выпусков биржевых бондов на 165 млрд рублей.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: