"МегаФон" разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

Выпуск облигаций "МегаФона" серии БО-001Р-02 размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Компания разместила по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 9,90% годовых. Ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка купонов с 21-го по 28-й привязана к значению доходности кривой бескупонной доходности по государственным ценным бумагам на срок до погашения 2 года + 1% годовых. Ставка купонов с 29-го по 40-й привязана к значению доходности кривой бескупонной доходности на срок до погашения 3 года + 1% годовых.

Срок обращения бумаг составляет 10 лет с даты начала размещения, оферта не выставлена.

По выпуску установлена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 20-го купонного периода (04.06.2021 г.) и в дату окончания 28-го купонного периода (02.06.2023 г.).

Организатор размещения - "Газпромбанк".

Размещение осуществлено в рамках программы биржевых облигаций максимальным общим номинальным объемом 80 млрд. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 30 лет. Срок действия программы облигаций - бессрочная.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: