МТС разместили биржевые облигации на 10 млрд рублей

"МТС" разместили биржевые облигации серии 001Р-01 на 10 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.

Компания реализовала по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Выпуск ценных бумаг размещен в полном объеме.

Первоначальный ориентир ставки первого купона по облигациям был установлен в размере 9,20-9,40% годовых. В ходе сбора книги заявок он был дважды понижен: сначала до 9,10-9,20% годовых, а затем - до 9,00-9,10% годовых. В ходе букбилдинга было получено более 50 заявок от широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. Спрос инвесторов позволил сформировать более чем четырехкратную переподписку и закрыть книгу заявок по ставке 9,00% годовых.

Бумаги размещены сроком на 5 лет.

Организаторами сделки выступили Банк ГПБ и АО ЮниКредит Банк. Агент по размещению - Банк ГПБ.

Цель размещения облигаций - оптимизация долгового портфеля и общекорпоративные цели.

Размещение осуществлено в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Срок действия программы биржевых облигаций - бессрочная.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: