Rambler's Top100
 

МТС разместили биржевые облигации на 10 млрд рублей

[10.02.2017 15:47]  FinamBonds 

"МТС" разместили биржевые облигации серии 001Р-01 на 10 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.

Компания реализовала по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Выпуск ценных бумаг размещен в полном объеме.

Первоначальный ориентир ставки первого купона по облигациям был установлен в размере 9,20-9,40% годовых. В ходе сбора книги заявок он был дважды понижен: сначала до 9,10-9,20% годовых, а затем - до 9,00-9,10% годовых. В ходе букбилдинга было получено более 50 заявок от широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. Спрос инвесторов позволил сформировать более чем четырехкратную переподписку и закрыть книгу заявок по ставке 9,00% годовых.

Бумаги размещены сроком на 5 лет.

Организаторами сделки выступили Банк ГПБ и АО ЮниКредит Банк. Агент по размещению - Банк ГПБ.

Цель размещения облигаций - оптимизация долгового портфеля и общекорпоративные цели.

Размещение осуществлено в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Срок действия программы биржевых облигаций - бессрочная.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: