"КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

Выпуск биржевых облигаций ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" серии БО-02 (идент. номер 4В020203311В от 12.04.2011 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении кредитной организации.

Как сообщалось ранее, ставка первого купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 10% годовых. При открытии книги заявок ориентир ставки купона находился в диапазоне 10,25-11,00% годовых, после чего неоднократно понижался.

Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта.

Выпуск облигаций отвечает всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.

Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, ИК Тройка Диалог, Промсвязьбанк и Банк ЗЕНИТ, техническим андеррайтером - "Альфа-Банк".

Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: