Fitch присвоило предстоящему выпуску еврооблигаций Банка ТуранАлем ожидаемый рейтинг "BB+"

Сегодня Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг "BB+" предстоящему выпуску еврооблигаций TuranAlem Finance B.V. ("TAF"). Как ожидается, эта эмиссия будет номинирована в долларах США и состоять из двух траншей: 30-летнего транша облигаций с фиксированной процентной ставкой и опционом на погашение по истечении десяти лет, а также из 2-летнего транша облигаций с плавающей процентной ставкой. Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая будет в основном соответствовать информации, полученной ранее. Кроме того, Fitch присвоило долгосрочный рейтинг "BB+" облигациям TAF объемом 20 млрд. японских иен, ставкой 4,25% и сроком погашения в декабре 2016 г. (по выпуску предусмотрены опционы на продажу и на покупку, которые могут быть реализованы в декабре 2011 г.).

Выпуск долларовых облигаций будет гарантирован, а выпуск облигаций в иенах уже гарантирован, Банком ТуранАлем, Казахстан ("БТА"). БТА имеет следующие рейтинги: рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте "BB+"/прогноз "Позитивный", РДЭ в национальной валюте "BBB-" (BBB минус)/прогноз "Стабильный", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "B", краткосрочный рейтинг в национальной валюте "F3", индивидуальный рейтинг "C/D" и рейтинг поддержки "3". Поступления от эмиссии будут размещены на депозите в БТА.

Выпуски проведены в рамках среднесрочной международной программы БТА и TAF по эмиссии облигаций. Программа, объем которой составляет 3 млрд. долл., имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг "BB+" (для приоритетных необеспеченных облигаций в иностранной валюте со сроком погашения более года) и краткосрочный рейтинг "B" (для приоритетных необеспеченных облигаций в иностранной валюте со сроком погашения менее года).

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: