"Транснефть" разместила биржевые облигации на 15 млрд рублей

"Транснефть" разместила биржевые облигации на 15 млрд. рублей, говорится в сообщении компании.

Компания реализовала по открытой подписке 15 млн. облигаций серии БО-001Р-13 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 7 лет, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 6,85% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,10-7,20% годовых.

"Ставка купона установлена на уровне 6,85%, что является минимальным уровнем среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 7 лет. В ходе сбора предварительных заявок инвесторов общий спрос на облигации превысил предложение более чем в 3 раза и достиг 56 млрд. рублей", - сообщила пресс-служба компании.

Организатор и агент по размещению - ВТБ Капитал.

"Состоявшееся размещение явилось рекордным по сроку заимствования на российском публичном рынке долговых ценных бумаг в текущем году и в очередной раз подтвердило доверие инвесторов к кредитному качеству компании", - отмечает "Транснефть".

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 280 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: