ОАО "Ростелеком" полностью разместило выпуск облигаций серии 17 номинальным объемом 10 млрд. рублей, говорится в сообщении компании.
Компания разместила по открытой подписке 10 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 5 лет, предусмотрена 3-летняя оферта. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.
В ходе размещения по облигациям было подано 32 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,65% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 13,6 млрд. рублей. С учетом рыночной ситуации, общей доходности размещения, ставки купона на первый купонный период и сложившегося спроса компания приняла решение об акцепте 23 заявок инвесторов.
Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,55% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,45-8,70% годовых, который в последствии был сужен до 8,45–8,60% годовых.
Полученные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов, следует из проспекта эмиссии.
Организаторами займа выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал и Sberbank CIB, агентом по размещению - Газпромбанк, андеррайтером - ЮниКредит Банк.
Напомним, ранее "Ростелеком" маркетировал два выпуска облигаций общим номинальным объемом 15 млрд. рублей.
