Rambler's Top100
 

НОМОС-БАНК разместил биржевые облигации на 7 млрд рублей

[08.10.2013 18:36]  FinamBonds 

Выпуск облигаций "НОМОС-БАНК" (ОАО) серии БО-06 (ИН 4B020602209B от 28 декабря 2011 года) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Банк реализовал по открытой подписке 7 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 7 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составит 3 года, выставлена годовая оферта.

Ориентир ставки 1-го купона, объявленный ранее, находился в диапазоне 8,50-8,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,68-8,94% годовых.

Объем спроса на облигации составил более 10 млрд. рублей в рамках указанного ценового диапазона. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,6% годовых, что соответствует доходности 8,79% годовых, говорится в пресс-релизе эмитента.

Облигации включены в котировальный список "А1" ФБ ММВБ, а также удовлетворяют требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
   
Организаторы размещения - НОМОС-БАНК и Банк "ОТКРЫТИЕ", со-организатор: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".

Андеррайтеры - Банк "ГЛОБЭКС", "КИТ Финанс", "Восточный экспресс банк", "ИК ВЕЛЕС Капитал", ФК "Мегатрастойл", "Промсвязьбанк". Со-андеррайтеры: "АК БАРС" БАНК, "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК", "Банк Финсервис", УК "РВМ Капитал", "ЛОКО-Банк", АКБ "Ланта-Банк", КБ "ФДБ" ,БКС (ИК), Инвестиционная компания "Проспект", ФК "УРАЛСИБ".
 
Средства, полученные от размещения биржевых облигаций, эмитент планирует направить на развитие программ рублевого кредитования, а также на финансирование текущей деятельности, следует из проспекта эмиссии.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: