Х5 разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

"ИКС 5 ФИНАНС" разместил биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Компания разместила по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 002P-01. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, выставлена 3-летняя оферта.

Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 7,60% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,65-7,75% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 10 млрд. рублей.

По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и оферта от АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК".

Организаторы размещения: Газпромбанк, Банк "Открытие", Райффайзенбанк, SberCIB. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: