"Балтийский лизинг" разместил биржевые облигации на 4 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Компания реализовала по открытой подписке 4 млн. облигаций серии БО-П01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в дату окончания 7-11-го купонов и 17,5% - в дату окончания 12-го купона.
Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 11,35% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 11,25-11,50% годовых.
Итоговый объём спроса со стороны инвесторов превысил 7,8 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе компании.
Организаторы размещения: "АЛЬФА-БАНК", "БИНБАНК", Банк "ФК Открытие", РОСБАНК, BCS Global Markets.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
"Привлечённые средства в первую очередь будут направлены на финансирование нового бизнеса, достигшего рекордных темпов роста в 2017 году — так за 5 месяцев 2017 года уже заключено новых сделок на сумму 13 млрд рублей (по стоимости предметов лизинга без НДС). Параллельно средства будут использованы для выборочного рефинансирования кредитного портфеля в целях снижения его средневзвешенной стоимости и увеличения дюрации. С учётом рекордных объёмов нового бизнеса в 2017 году и результатов размещения, мы позитивно оцениваем потенциал дополнительных размещений в рамках текущей программы биржевых облигаций", - отметил Дмитрий Корчагов, генеральный директор ООО "Балтийский лизинг".
