"Газпром капитал" разместил биржевые облигации серии БО-003Р-24 на 40 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.
Эмитент реализовал по открытой подписке 40 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года и 1 месяц. Купонный период - 30 дней.
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,50% годовых. Первоначальный ориентир спреда находился на уровне не выше 160 б.п. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 20 до 40 млрд. рублей.
Поручитель - ПАО "Газпром".
Организаторы размещения: Газпромбанк, Sber CIB. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом 1 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
"На фоне благоприятной рыночной конъюнктуры ПАО "Газпром" собрало диверсифицированную книгу заявок общим объемом 42 млрд рублей. Выпуск привлек внимание со стороны широкого круга инвесторов: 52% от объема выпуска приобрели управляющие компании и НПФ, доля страховых компаний составила 18%, доля банков – 28%. Объем участия розничных клиентов брокеров и частных банков превысил 550 млн руб.", - сообщила пресс-служба Газпромбанка.
