Х5 разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

[07.06.2024 16:01] FinamBonds

"ИКС 5 ФИНАНС" разместил биржевые облигации серии 003Р-05 на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Компания разместила по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта. Купонный период 91 день.

Купонный доход 1-12-го купонов определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,10% годовых. Первоначальный ориентир спреда - не более 130 б.п.

Поручителем выступает ООО "Корпоративный центр ИКС 5".

Организаторы размещения: Газпромбанк, БК Регион, Инвестиционный Банк Синара. Агент по размещению - Банк Синара.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.

Интересуетесь долговым рынком? Вы можете инвестировать в облигации на первичном рынке через брокера "Финам".