Fitch присвоило предстоящему выпуску еврооблигаций Банка ТуранАлем ожидаемый рейтинг "BB+"

Сегодня Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску долларовых еврооблигаций TuranAlem Finance B.V. ("TAF") ожидаемый долгосрочный рейтинг "BB+". Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску еврооблигаций, в основном соответствующей полученной ранее информации.

Выпуск будет гарантирован Банком ТуранАлем, Казахстан ("БТА"), имеющим следующие рейтинги: рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте "BB+"/прогноз – "Стабильный", РДЭ в национальной валюте – "BBB-" (BBB минус)/прогноз – "Стабильный", краткосрочный в иностранной валюте – "B", краткосрочный в национальной валюте – "F3", индивидуальный – "C/D" и рейтинг поддержки – "3". Поступления от выпуска будут размещены на депозите в БТА.

Облигации размещаются в рамках международной программы БТА и TAF по выпуску среднесрочных еврооблигаций на сумму 3 млрд. долл., имеющей долгосрочный рейтинг "BB+" (для приоритетных необеспеченных облигаций в иностранной валюте со сроком погашения более года) и краткосрочный рейтинг "B" (для приоритетных необеспеченных облигаций в иностранной валюте со сроком погашения менее года). Более подробная информация о программе содержится в сообщении Fitch от 7 ноября 2005 г., размещенном на интернет-сайте агентства www.fitchresearch.com (также см. русскую версию на сайте www.fitchratings.ru).

Гарантия БТА по предстоящему выпуску будет считаться, по меньшей мере, равной по очередности исполнения всем существующим или будущим необеспеченным приоритетным обязательствам банка, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством. По казахстанскому законодательству требования вкладчиков – физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. Согласно отчетности банка по МСФО, на конец 2005 г. депозиты физических лиц составляли 13% совокупных обязательств БТА.

По итогам 2005 г. БТА являлся вторым крупнейшим коммерческим банком Казахстана по величине активов, рассчитанных согласно МСФО. Банк занимает одну из трех ведущих позиций во всех основных сегментах рынка. Наибольшая часть обыкновенных акций банка принадлежит ряду казахстанских инвесторов; среди владельцев конвертируемых привилегированных акций БТА – Raiffeisen Zentralbank, Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация и Nederlandse Financierings - Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: