"РУСАЛ" разместил биржевые облигации на 1 млрд юаней

"РУСАЛ" разместил биржевые облигации серии БО-001Р-06 на 1 млрд. юаней по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Срок обращения бумаг - 2,5 года, оферта не выставлена. Купонный период - 91 день.

Ставка купонов на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,20% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 7,25-7,50% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 500 млн. до 1 млрд. юаней.

В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".

Расчеты по облигациям при первичном размещении будут проводиться в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: