"Роснефть" проводит сбор заявок на биржевые облигации

"Роснефть" 8 февраля с 11:00 до 16:00 проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 002Р-04, говорится в сообщении компании.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 15 февраля 2018 года.

Объем выпуска - Benchmark (не менее 15 млрд. рублей). Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения облигаций - 10 лет, выставлена 5-летняя оферта.

Оеринтир индикативной ставки 1 -го купона объявлен в диапазоне 7.60 – 7.70% годовых, что соответствует доходности к оферте 7.74 – 7.85% годовых.

Организаторы размещения: "Газпромбанк", АО "ВТБ Капитал", ООО "БК РЕГИОН", "Sberbank CIB". Со-организатор - Банк "ВБРР". Агент по размещению - Банк "ВБРР".

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом 1,3 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла два транша на 600 млрд. рублей.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: