Государственная компания "Российские автомобильные дороги" разместила биржевые облигации серии БО-004Р-04 на 4 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.
Эмитент реализовал по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, выставлена 3-летняя оферта.
Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 10,17% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 10,17% годовых.
"Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга превысил предлагаемый объем выпуска более чем на 75%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов", - говорится в пресс-релизе Россельхозбанка.
"Слаженная работа команд "Автодора" и организаторов позволила привлечь более 7 млрд рублей спроса на новый выпуск облигаций компании. Интерес инвесторов отражает системную значимость ГК "Автодор" как ключевого игрока в отрасли дорожной инфраструктуры – критически важной для успешного развития нашей страны", – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Организаторы размещения: Газпромбанк, БКС КИБ, Инвестиционный банк Синара, БК Регион, РСХБ. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 004Р объемом до 72 млрд. 350,900 млн. рублей.
