Rambler's Top100
 

"ДОМ.РФ" разместил биржевые облигации на 25 млрд рублей

[06.06.2019 15:58]  FinamBonds 

"ДОМ.РФ" разместил биржевые облигации на 25 млрд. рублей, говорится в сообщении компании.

Компания реализовала по открытой подписке 25 млн. облигаций серии 001P-06R номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 20 лет, выставлена 1,5-годовая оферта.

Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 7,90% годовых.  Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена на уровне 8,00-8,10% годовых.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Банк ГПБ, БК РЕГИОН, "Банк ДОМ.РФ", "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", "Райффайзенбанк", "Совкомбанк", ЮниКредит Банк.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"В ходе размещения было подано 35 заявок инвесторов, среди которых были представлены российские банки (включая дочерние банки зарубежных кредитных организаций), управляющие и инвестиционные компании. По результатам формирования книги заявок эмитентом было принято решение об увеличении объема размещения с 20 до 25 млрд руб.", - говорится в пресс-релизе БК РЕГИОН.

"Общий спрос со стороны инвесторов достигал 38 млрд рублей, по ставке закрытия спрос превысил 31 млрд рублей, что позволило снизить ориентир ставки купона. Ставка купона на уровне 7,9% годовых стала одной из самых низких среди аналогичных сделок в этом году. В размещении приняли участие более 20 инвесторов, включая банки, управляющие и инвестиционные компании", - прокомментировал Олег Корнилов, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: