Rambler's Top100
 

Евразийский Банк Развития разместил облигации на 5 млрд рублей

[06.02.2012 15:22]  FinamBonds 

Выпуск облигаций Евразийского Банка Развития серии 01 размещен в полном объеме, говорится в сообщении Банка.

Эмитент разместил по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 7 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.

Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил предложение в 4,1 раза и составил 20,423 млрд. рублей. В ходе маркетинга инвесторами была подана 71 заявка со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 9,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ЕАБР принял решение об акцепте 50 заявок инвесторов.

Ориентир ставки купона при открытии книги был объявлен в диапазоне 9,0%-9,5% годовых, после чего неоднократно снижался. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 01 определена в размере 8,5% годовых.

Организаторы размещения - ЗАО "ВТБ Капитал", ООО "ВЭБ Капитал", ЗАО "Райффайзенбанк", ООО "РОНИН", ЗАО ИК "Тройка Диалог".

Согласно проспекту эмиссии, денежные средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на общие корпоративные цели и на предоставление финансирования в соответствии с положением об инвестиционной деятельности ЕАБР.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: