Выпуск облигаций Евразийского Банка Развития серии 01 размещен в полном объеме, говорится в сообщении Банка.
Эмитент разместил по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 7 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.
Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил предложение в 4,1 раза и составил 20,423 млрд. рублей. В ходе маркетинга инвесторами была подана 71 заявка со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 9,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ЕАБР принял решение об акцепте 50 заявок инвесторов.
Ориентир ставки купона при открытии книги был объявлен в диапазоне 9,0%-9,5% годовых, после чего неоднократно снижался. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 01 определена в размере 8,5% годовых.
Организаторы размещения - ЗАО "ВТБ Капитал", ООО "ВЭБ Капитал", ЗАО "Райффайзенбанк", ООО "РОНИН", ЗАО ИК "Тройка Диалог".
Согласно проспекту эмиссии, денежные средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на общие корпоративные цели и на предоставление финансирования в соответствии с положением об инвестиционной деятельности ЕАБР.
