"Магнит" разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

"Магнит" разместил биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-003Р-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 2,5 года, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа установлена по итогам сбора заявок в размере 6,90% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,10-7,20% годовых.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, МКБ, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Агент по размещению - Совкомбанк.

"Компания "Магнит" уже не первый раз в этом году пользуется большим успехом на российском рынке капитала. В этот раз инвесторы снова проявили повышенный интерес к облигациям компании – на пике спрос достигал 40 млрд рублей, а количество имен в книге заявок – более 40. В результате компании удалось трижды понизить ориентир ставки купона и стать первым в этом году эмитентом, разместившим облигации по ставке ниже 7% годовых. Спрос по финальной ставке 6,9% годовых превышал 15 млрд рублей. В итоговом распределении бумаг большую часть – 72% - выкупили управляющие компании, еще 27% - банки и оставшиеся 11% - физические лица", - заявил Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: