"Кредит Европа Банк" разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

Выпуск биржевых облигаций ЗАО "Кредит Европа Банк" серии БО-06 (ИН 4В020603311B от 12 апреля 2011 года) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Банк реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года с даты начала размещения, выставлена годовая оферта.

В ходе бук-билдинга инвесторами было подано около 40 заявок на общую сумму почти 8 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе эмитента.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 8,50-9,00% годовых (доходность к оферте - 8,68-9,20% годовых), но затем был понижен. Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,9% годовых.
    
Организаторы размещения - АЛЬФА-БАНК, БК РЕГИОН, Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК" и "Россельхозбанк", агент по размещению - АЛЬФА-БАНК.
    
Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах организаторов.
    
Привлеченные средства банк планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов, говорится в проспекте эмиссии.

Вторичные торги облигациями серии БО-06 на ФБ ММВБ начнутся завтра в разделе "внесписочные".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: