АФК "Система" разместила биржевые облигации на 15 млрд рублей

АФК "Система" разместила биржевые облигации на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Компания реализовала по открытой подписке 15 млн. облигаций серии 001Р-21 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 5-летняя оферта.

Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 8,40% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 8,50-8,70% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 10 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 15 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, ITI Capital, МТС Банк, Россельхозбанк, Сбер КИБ, СКБ-банк, ИФК Солид, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению - Сбер КИБ.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 400 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: